В Петербурге появился еще один долларовый миллиардер
Семья Вячеслава Заренкова, которой принадлежит девелоперский холдинг "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), может пополнить список долларовых миллиардеров Петербурга. Петербургский девелоперский холдинг "Эталон Групп" (Etalon Group Limited), который контролирует семья его создателя , установил диапазон цен размещения ценных бумаг в рамках IPO на уровне $7–9 и за GDR, говорится в материалах Лондонской биржи, где проходит роуд–шоу холдинга. Организаторами IPO являются Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал". Ожидается, что книга заявок будет закрыта 14 апреля. Большую часть чистой прибыли от размещения компания планирует вложить в приобретение новых земельных участков, финансирование оборотного капитала, реализацию новых и существующих строительных проектов. Сейчас — до выпуска допэмиссии — холдинг оценен в $1,56–2,01 млрд.
В ходе IPO "Эталон" планирует привлечь $500 млн от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR. В результате компания будет стоить $2,06–2,51 млрд. Даже при самом скромном размещении стоимость доли Заренковых, владеющих 68,3% компании, очевидно превысит $1 млрд, обеспечив петербургским бизнесменам место в рейтинге российских миллиардеров.
Эксперты говорят, что "Эталон" оценен адекватно.
"Хорошие финансовые показатели компании вместе с низким уровнем долговой нагрузки должны способствовать успешному размещению", —говорит аналитик финансовой группы по строительству Ирина Пенкина. В свою очередь, аналитик "Финам Менеджмент" Максим Клягин отметил, что строительный сектор все еще является заложником слабой конъюнктуры рынка недвижимости. "Международные инвесторы считают этот сегмент рискованным. И пример прошлогоднего SPO показал, что рынок может быть настроен весьма консервативно и не обеспечить размещение по верхней границе", — согласен начальник аналитического отдела инвестиционной компании Денис Демин.
Справка: согласно меморандуму, портфель компании включает более 60 объектов общей площадью 2,33 млн м2, что обеспечивает девелоперскую деятельность до 2014 года. Выручка холдинга в 2010 году составила 20,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 34%. Общий долг компании на 31 марта 2011 года, согласно ее отчетности, составил $309,77 млн. Доля семьи Заренковых составляет 68,3% (исходя из оценки компании, это около $1 млрд). Остальная часть акций принадлежит топ–менеджерам (16,7%) и фонду Baring Vostok (15%).
05 апреля 2011,
Наталья Ковтун